Интеграция с Битрикс 24
Как импортировать данные в Битрикс 24 (классический режим)
В «классическом режиме» все холодные контакты нужно загружать в виде Лидов. В случае удачной зацепки Лид конвертируется в Компанию + Сделку.
Лиды позволят не заводить карточку Компании и Сделку до подтверждения потребности в случае холодного обзвона.
При первом импорте нужно создать дополнительные пользовательские поля, которые не удалось сопоставить с данными из файла Компаса. Как это сделать смотрите в инструкции.
Перед тем как добавлять новое поле, убедитесь, что такое ещё не создано. Возможно, поле не сопоставилось из-за различия в названии с колонкой в файле.
Если после импорта в карточке Лида не отобразились поля, которые были сопоставлены, то нужно настроить видимость этих полей. Для этого в любом из разделов карточки нажмите «Выбрать поле».
Обратите внимание, при открытии csv-файлов в MS Excel, некоторые данные могут быть искажены из-за некорректного автоматического определения формата. Рекомендуем не открывать файл, а сразу импортировать его в свою систему.
Для корректного открытия csv-файла вMSExcel создайте пустой лист и импортируйте csv-файл:вкладка «Данные» → «Получить (внешние) данные» → «Из текстового/CSV-файла» или «Из текста».
В диалоге импорта для колонок:ИНН,КПП,ОГРНиномер телефонасмените формат с«Общий»на«Текстовый», т.к. они могут начинаться на«0»или«+».
Анализируйте продажи
«Источник» пригодится, чтобы отличать Компас от других источников данных, и сравнить их эффективность в отчёте по лидам. Добавьте в Битрикс24 через настройки в справочнике«Источник»значение«Контур.Компас».
«Название сегмента»пригодится, чтобы построить анализ воронки продаж для каждого сегмента в вашей CRM-системе. Для импорта вCRM добавьте новое поле «Название сегмента».
В разделе «CRM аналитика» Битрикс24 в отчёте«Воронка продаж (конверсионная)»вы сможете оценить конверсию по каждому сегменту и проследить процесс продаж от нового Лида до успешной сделки.
Чтобы отфильтровать отчёт по сегменту, в поисковой строке отчета введите название соответствующего сегмента.
Важно, чтобы название сегмента в поисковой строке точно совпадало с названием сегмента в карточке Лида. Лучше копируйте название.
Дополнительные возможности аналитики по Лидам есть в конструкторе отчетов.
Сохраняйте ОГРН и ИНН
Впоследствии вы сможете загрузить результат прозвона (продажа или отказ) обратно в Компас в виде списков. Проанализировать тех, кто покупает или не покупает, а также фильтровать по этим спискам.
Также ОГРН и ИНН пригодятся для корректного обновления данных по организациям в вашей CRM-системе.
Как импортировать данные в Битрикс24 (простой режим)
Компас готовит сразу два файла в архиве. Загрузку файлов нужно выполнять последовательно (сначала Компании), иначе связи между сущностями не будут установлены.
Порядок загрузки файлов
Для загрузки реквизитов: ИНН, КПП, ОГРН и др., обязательно в диалоге импорта Битрикс 24 ставьте галочки «Импортировать реквизиты» и «Использовать идентификаторы шаблонов для сопоставления».
Вторым шагом загружайте файл «Сделки». Подробнее об импорте Сделок в Битрикс 24 читайте в этой инструкции.
Битрикс 24 для связи Сделок с Компаниями использует поле «Название компании». Чтобы избежать ошибки неправильной привязки, когда у разных организаций одинаковое название, мы добавили к названию её ИНН. Рекомендуем загружать данные в таком виде.
— Бесплатные Сайты и CRM.